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发布日期:2021年09月20日
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配电市场蛋糕降临 如何分羹两万亿?

作者:佚名  来源:湖北三环发展股份有限公司    日期:2017-12-5  浏览:

大 家对于《配电网建设改造行动计划(2015-2020)》的关注度真是非常的高,这两天笔者接连收到粉丝投稿。今天就再推荐一篇投稿给大家。本文作者聂光 辉是资深能源互联实践者,对电力市场的现实状况有着深刻的理解和实践经验。那么在他眼中,中国配电网市场的大蛋糕应该怎么分?怎样做才能分到更多蛋糕?

8月31日国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划(2015-2020)》,与以往类似文件有很大的不同之处在于,几乎数字化的指标明确了未来五年内的配电网建设改造的目标,这是政府执政更加务实的大环境所决定的。

文 件指出,2015-2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3000亿元,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。 目前,这无疑是未来五年内配电网市场中最大的蛋糕了。从国家政府层面来讲,保障民生是建设基础设施的重要目的之一,这一点不必细说,从目前的市场状态出 发,拉动投资、带动制造业水平提升可能是配电网建设改造行动计划最直接的目的。而面对这么大的蛋糕,究竟该怎么兼顾市场现状去解读文件,我个人的体会有以 下几个方面。

1、配电网自动化市场前景可观,最终还是市场结果才有话语权

亮闪闪的数字只能说明政府对未来的配电网市场有多少 乐观,如果抛去行政干预倾向,市场究竟会是怎样的一种情况,这几年的配电网市场现状也能说明点问题,以配网自动化率为例,2012年底,电网公司配电自动 化覆盖率为10%,而在《南方电网发展规划(2013—2020年)》提到,加强城乡配电网建设,推广建设智能电网,到2020年城市配电网自动化覆盖率 达到80%,尽管数据存在一定的偏差,但是就配电网自动化市场而言,过去几年应当是形势一片大好,但是事实并非如此。

在这次配电网建设改造 指导目标中,2014年的配电自动化覆盖率为20%,相比一些发达国家的配电自动化覆盖率而言,简直汗颜了,在目前的配电网市场现状而言,到2020年实 现配电网自动化90%的覆盖率,我认为难度有些大。但就市场增长速度而言,配电自动化市场前景可观,这是文件所释放出的信号。

2、加强标准体系建设过程,应重在加大市场竞争力度,而非绞杀创新

强化配电网统一规划,有利于从全局统筹城乡配电网发展步伐,同时也 从顶层规则上使得发展新能源、分布式能源、电动汽车充换站等成为了可能。传统配电网与包含新能源、分布式能源在内的新型配电网之间的矛盾不仅是技术层面 的,更多的利益层面的,所以统一规划是目前从顶层设计上改良配电网结构的最有效的策略之一。

健全配电网技术标准体系建也是文件所指的重点任 务之一,标准体系的建立有利于快速推进配电网建设改造步伐,引导企业投资导向和技术革新方向。我们需要看到标准体系建设过程中的一些好的积极的方面,同时 也需要看到它所带来的弊端,容易导致形成标准体系壁垒扼杀掉一部分创新技术的应用以及一些边缘的创新型企业。

因此,我个人认为在配电网统一规划的前提下,标准体系健全道路上应当把重点放在市场竞争的建立与维护上,准入门槛不能太高,应当让更多的企业有机会参与配电网建设改造行动计划,分食这块大蛋糕,在受益与竞争中驱动创新。

3、边远贫困地区*国家投资可实现配电网建设改造的弯道超车,新能源、分布式能源等电能消纳或成新问题

文 件指出,通过电网延伸和光伏、风力、小水电等供电方式,2015年解决全部无电人口用电问题。从电力投资收益的角度来看,社会资本不太可能轻易流向边远贫 困地区的配电网建设市场,在配电网统一规划下,国家出于改善民生的考虑,有计划的大力度的加大边远贫困地区的配电网建设是必然的趋势。其配电网薄弱的现状 就给采用新型配电设备提供了可能性,并且从建设改造的复杂程度上要比沿海等发达城市的配电网网络简单的多,后来者居上成为了可能。

从电力建 设投资现状以及能源发展趋势看,边远贫困地区依*国家帮扶,除了现有电力供应系统的延伸以外,事实上,在一些偏远地区,现有电网延伸成本较大,最大的可能 是发展风电、光伏等供电方式,短期内可能由于受限于当地经济条件,电能可能会出现供大于求的难以消纳的局面,这些新问题事实上在以往的电网建设过程中有所 出现,发展边远地区配电网建设也应当考虑到这一问题。从目前边远地区配电网发展情况看,配电网的耦合程度还比较低,复杂程度也没有那么高,但是从长远的角 度看,是不是要着眼于未来十年、二十年后配电网需求进行规划,也是电力经济领域值得思考的一个问题。

4、行动计划没有改变传统的配电网建设改造方法,智能互联、能源互联依旧处于探索阶段

对 于这一次配电网建设改造行动计划,意义不在于行动计划本身,而在于配电网建设改造拉动投资,制造内需,促进制造业发展。目前国内的经济状况进入了一个缓慢 发展的新常态,规模效益的辉煌时代逐渐在走向没落,而依*技术创新驱动经济发展,一时半会还难以形成气候。未来五年内的配电网建设改造投资,最直接的作用 是使得电力供应更加安全可*、电力服务得到提升,间接作用是促进和维持了制造业的发展。

相对于2万亿元的配电网建设改造投资而言,节能减排 的分量略显单薄,而智能互联、能源互联更像是锦上添花。这有可能因为在节能减排领域,电能替代是主要方式之一,而电能替代的现状由于电动汽车、充换电站、 电采暖等没有显示出预期的效果,而且很多技术、标准都有待进一步讨论,因此,不太可能成为配电网建设改造考虑的重点,但智能互联。能源互联与配电网却存在 着千丝万缕的联系,而且目前正被市场热议的售电市场的有序开放,其技术基础就是配电网中自动化技术与通信技术广泛应用,实际上鉴于目前的配电自动化程度以 及配电通信网络现状,售电市场不太可能大面积放开,放开的只是一些零星的针对供电、输电、用电环节与其他环节耦合程度较低的一些售电主体。在目前的标准和 技术条件下,智能互联、能源互联依旧处于探索阶段。

5、配电网建设改造投资结构发生变化,社会资本参与方式还有待进一步研究

在 这一次配电网建设改造行动计划中,主要的资金来源应当还是财政资金的支持,附带的是电网本身输电价改革之后的收益,还有一个变化就是允许配电网项目实施主 体的发行企业债券,PPP特许经营项目融资等,实际上就是改变了配电网建设改造的资本投入的结构,是以全社会的资本投入作为出发点。

大众买 单,大众受益的同时,也需要考量风险的管控问题,比如互联网金融融资渠道本身目前已经诟病不断,而有关新能源、分布式能源等的融资创新才刚刚起步,在发展 道路上方式、方法都值得探讨。在配电网建设改造投资过程中如果保障收益、降低风险的同时,又能兼顾财政资金得到公平、效率的使用,目前看,只是个开端。

配 电网建设改造行动计划牵扯的面甚广,以上几个方面也存在一定的片面性,但行动计划对于未来五年内,甚至是十年内,配电网领域的市场的扩大、再造、激活,都 有着现实的指导意义和投资导向作用。总的来讲,从市场的角度出发,配电网建设改造行动计划最现实的问题还是蛋糕谁大谁小的问题。

配电网行动计划带来的10个商业机会

传统配网设备制造商要抓住当前的机会

当前的机会指:传统的配网设备制造商有很大优势,揣着目前已有的产品或服务就能冲进去的市场。

1.配电网改造中的设备投资

配 网农网改造、提高电缆化率等带来的一次二次设备投资,尤其是变压器、开关、电线电缆、自动化设备。长期“重发轻输不管用”,配网、农网确实需要改造,而且 相对于其他的亮点与噱头,扎扎实实地把钱用来切实提高供电能力,把自己的资产基数做大,是电网公司最好的选择。这是最大的市场,预计占总投资的70%左 右。

2.住宅小区供电工程

这是和老百姓密切相关的,只有从建设源头把好关,才能保证长期运行的可*性。文中提到“纳入配电网统一规划,规范建设、专款专用”,那么,如何统一规划管理、如何专款专用?电网公司的把控力度将加大,一些具备电网公司客户关系基础的制造与安装服务公司将受益。

3.节能降耗技术

无 功补偿、电能替代、需求侧管理等为主的节能降耗。单位GDP能耗远超其他发达国家、而人均用电量又滞后,节能降耗是长期的市场,而电网公司牵头的从配电网 整体进行优化无疑是最有效的,抓住这个商业机会的关键还是将自己的产品与服务纳入电网节能降耗的整体解决方案,并且和电网及其节能公司进行必要的合作。在 具体的项目上,经济性是根本,例如在油价、煤价下降的时候,电能替代如果没有国家如环保等更大力量的推动,很难形成市场行为。

增量市场中的蛋糕新吃法

新的方向,即新的增量市场,是技术与资本密集的配网市场新进入者需要重点关注的领域,也是当前推动能源互联网发展的主要驱动因素。

4.新能源、分布式电源的接入

分布式光伏是新能源发展的下一个重点,与配电网的密切互动势必要求更好的接入系统、能量管理与调度系统,同时也更进一步推动分布式与微网(包括储能)的发展。

5.电动汽车充电

充 电设施、尤其是城市中充电设施已经明确向社会资本放开,而计划中又明确以“实现城市及城际间充电设施的互联互通”为目标,可判断电网公司、尤其是国网公司 将加大充电设施及网络的建设与管理,至少在电桩联网这个领域,国网不会坐视,应该会有所行动。当前已在充电设施及网络建设投资的企业,如何在保持自主独立 快速发展的同时,与电网公司进行有效的竞争合作将成为关键。电网公司自身的管理与运营机制也是关键,否则纵然想法很好,也难免象上一轮电桩建设一样华而不 实。

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虽然难度很大(行政管理、技术经济、运营维护,等),但构建多能互补的能源供应体系,实现能源与信息双向流动是大势所趋,就看谁能在3到5年内抓住机会了。

7.社会资本的投资机会

电改非一日之功,而且电网企业已经具备天然的各种优势,留给社会资本的空间委实不大,找到优质客户、找到电网供电的薄弱点,有针对性的投资,才有可能取得回报。

抢占制高点,成为新的行业领导者

技术与市场等方向上需要抢占的制高点,配网建设、新能源应用、充电汽车、电改等都是长期的,是2030年之前甚至更长时间段的市场机会,如果在以下三点有所突破,将给公司带来长期的竞争优势。

8.配电网的系统分析与统筹规划

配网的网架优化、网络结构优化本来就落后于输电网,是亟需加强的领域。尤其再涉及多能互补、分布式能源与微网、直流配电网、电动汽车充电等新元素的配电网优化设计,给很多想弯道超车的新进入者提供了机会,这是可以培养核心竞争力的地方。

9.配电网技术标准体系构建

围绕行动计划中涉及的若干项标准建设与典型设计将成为各厂家角逐的重点领域,得标准者得天下。

10.配积极参与示范区建设

示范区建设的主体是电网公司,但其他企业积极参与取得示范将是很好的市场战略业绩。包括城市高可*性示范区、城镇化配电网示范区、多能互补、电水通信等管线综合优化等。

写在后面

脑 海中浮现的是华为以低调扫地僧李小文院士为形象的广告宣传,“在大机会时代,千万不要机会主义”。在经济下行压力下出台的万亿配网改造投资,很容易形成抢 上快上突击花钱的局面,再加反腐形成的一定程度的不作为现象、低价中标现象,这轮投资将留下一个什么样的配电网,着实乐观不起来。如果不注意系统分析与规 划、不对各种数据进行深入的挖掘与分析、不踏实提高装备水平提高产品质量,只想着完成花钱指标、只想着抢到合同交完货,电网公司和供应商都将赢了现在输了 将来,也害了国家和老百姓。

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